Sa konteksto sa bag-ong hugna sa rebolusyong siyentipiko ug teknolohikal ug sa pag-usbaw sa global nga nasyonalismo sa kahinguhaan, ang suplay sa bag-ong kapasidad mikunhod, samtang ang mga nag-uswag nga natad padayon nga gipalapdan. Ang mga may kalabutan nga sektor sama sa mga materyales sa fluorine, mga kemikal nga phosphorus, aramid ug uban pang mga industriya gilauman nga magpadayon. Malaumon usab kini bahin sa mga palaaboton sa pag-uswag niini.
Industriya sa kemikal nga fluorine: Ang wanang sa merkado kanunay nga nagkalapad
Niadtong 2022, hayag ang performance sa mga kompanya nga nakalista sa fluorochemical. Sumala sa dili kompleto nga estadistika, sa unang tulo ka kwarter, ang net profit sa kapin sa 10 ka kompanya nga nakalista sa fluorochemical misaka sa tibuok tuig, ug ang net profit sa pipila ka kompanya misaka og kapin sa 6 ka pilo matag tuig. Gikan sa refrigerant ngadto sa bag-ong materyal sa fluoride, ngadto sa bag-ong enerhiya nga lithium batteries, ang mga produkto sa kemikal nga fluoride padayon nga nagpalapad sa ilang merkado uban sa ilang talagsaon nga mga bentaha sa performance.
Ang Fluorite mao ang pinakaimportanteng hilaw nga materyales sa industriya sa fluorochemical. Ang hydrofluoric acid nga hinimo gikan sa mga hilaw nga materyales mao ang basehan sa modernong industriya sa fluorous chemical. Isip kinauyokan sa tibuok industriya sa fluorochemical, ang hydrofluoric acid mao ang batakang hilaw nga materyales alang sa paghimo sa midstream ug downstream fluorine chemical products. Ang mga nag-unang industriya sa downstream niini naglakip sa refrigerant.
Sumala sa "Montreal Protocol", sa 2024, ang produksiyon ug paggamit sa tulo ka henerasyon sa mga refrigerant sa akong nasud mo-freeze sa baseline level. Ang Yangtze Securities Research Report nagtuo nga human sa pag-ilog sa quota sa tulo ka henerasyon sa refrigerant, ang mga negosyo mahimong mobalik sa mas market-oriented nga supply level. Ang quota sa tulo ka henerasyon nga refrigerant sa 2024 opisyal nga gi-freeze, ug ang cumulative quota sa ikaduhang henerasyon nga refrigerant sa 2025 mikunhod og 67.5%. Gilauman nga magdala kini og supply gap nga 140,000 ka tonelada/tuig. Sa termino sa demand, ang kalig-on sa industriya sa real estate naglungtad gihapon. Ubos sa pag-optimize sa pagpugong ug pagkontrol sa epidemya, ang mga industriya sama sa mga appliances sa balay mahimong anam-anam nga makabangon. Gilauman nga ang tulo ka henerasyon sa refrigerant gilauman nga mobalik gikan sa ubos sa boom.
Ang China Business Industry Research Institute nagtagna nga uban sa paspas nga pag-uswag sa bag-ong enerhiya, bag-ong mga sakyanan sa enerhiya, semiconductors, electronics, ug medikal nga mga industriya, ang mga intermediate nga adunay fluorine, espesyal nga fluoride monomer, fluoride coolant, bag-ong klase sa fluorine-containing fire extinguishing agent, ug uban pa. Ang pag-uswag sa bag-ong mga klase sa teknolohiya sa pinong kemikal nga adunay fluorine padayon nga nagkalalom. Ang wanang sa merkado niining mga downstream nga industriya padayon nga nagkalapad, nga magdala og bag-ong mga punto sa pagtubo sa industriya sa fluorous chemical.
Ang China Galaxy Securities ug Guosen Securities nagtuo nga ang mga high-end nga kemikal nga materyales gilauman nga magpadayon sa pagpataas sa localization rate, ug malaumon bahin sa mga fluorite plate sama sa fluorite-refrigerant.
Industriya sa kemikal nga posporus: Ang sakup sa aplikasyon sa downstream gipalapdan
Sa 2022, naapektuhan sa mga reporma sa istruktura sa supply-side ug "dual control" sa konsumo sa enerhiya, ang bag-ong kapasidad sa produksiyon sa mga produktong kemikal nga phosphorus adunay limitado nga kapasidad sa produksiyon ug taas nga presyo, nga nagpahimutang sa pundasyon sa performance alang sa sektor sa kemikal nga phosphorus.
Ang phosphate ore mao ang batakang hilaw nga materyales para sa kadena sa industriya sa kemikal nga phosphate. Ang sunod nga mga produkto naglakip sa phosphate fertilizer, food-grade phosphate, lithium iron phosphate ug uban pang mga produkto. Lakip niini, ang lithium iron phosphate mao ang labing mauswagon nga kategorya sa kasamtangang kadena sa industriya sa kemikal nga phosphate.
Nasabtan nga ang matag 1 ka tonelada nga iron phosphate gihimo sa 0.5 ~ 0.65 ka tonelada, ug 0.8 ka tonelada nga usa ka ammonium phosphate. Ang paspas nga pagtubo sa panginahanglan sa lithium iron phosphate subay sa kadena sa industriya hangtod sa upstream transmission magdugang sa panginahanglan alang sa phosphate ore sa natad sa bag-ong enerhiya. Sa aktuwal nga proseso sa produksiyon, ang 1gWh nga lithium iron phosphate battery nanginahanglan og 2500 ka tonelada nga lithium iron phosphate orthopedic materials, nga katumbas sa 1440 ka tonelada nga phosphate (folding, nga mao, P2O5 = 100%). Gibanabana nga sa 2025, ang panginahanglan alang sa iron phosphate moabot sa 1.914 milyon nga tonelada, ug ang katugbang nga panginahanglan alang sa phosphate ore mahimong 1.11 milyon nga tonelada, nga nagkantidad og gibana-bana nga 4.2% sa kinatibuk-ang panginahanglan alang sa phosphate ore.
Nagtuo ang Guosen Securities Research Report nga ang mga multi-party factors magtinabangay sa pagpalambo sa padayon nga taas nga kauswagan sa kadena sa industriya sa phosphorus chemical. Gikan sa perspektibo sa upstream, sa konteksto sa pagtaas sa entry threshold sa industriya sa umaabot ug ang taas nga pressure sa pagpanalipod sa kalikopan, ang supply side niini magpadayon sa paghugot, ug ang kakulang sa mga kahinguhaan makita. Ang nagsapaw-sapaw nga presyo sa enerhiya sa gawas sa nasud misaka aron mapalambo ang taas nga gasto sa mga kemikal nga phosphorus sa gawas sa nasud, ug ang bentaha sa gasto sa mga may kalabutan nga lokal nga negosyo nagpakita. Dugang pa, ang krisis sa lugas sa kalibutan ug ang siklo sa kauswagan sa agrikultura magpalambo sa pataas nga panginahanglan alang sa phosphate fertilizer; ang kusog nga pagtubo sa mga baterya sa iron phosphate naghatag usab ug hinungdanon nga dugang nga pagtaas sa panginahanglan alang sa phosphate ore.
Ang Capital Securities nag-ingon nga ang gamot nga hinungdan sa usa ka bag-ong hugna sa global resource inflation mao ang siklo sa kapasidad sa produksiyon, lakip ang dili igo nga paggasto sa kapital sa miaging 5-10 ka tuig sa mga kahinguhaan sa mineral, lakip ang kakulang sa paggasto sa kapital sa miaging 5-10 ka tuig, ug ang pagpagawas sa bag-ong kapasidad molungtad og dugay. Ang tensiyon sa suplay sa phosphorus ore sa tuig lisud nga mahupay.
Nagtuo ang mga open source securities nga ang bag-ong energy track nagpadayon sa taas nga kauswagan ug malaumon bahin sa mga materyales sa ibabaw sama sa mga kemikal nga phosphorus sa dugay nga panahon.
Aramid：Inobasyon aron makab-ot ang usa ka dugang nga negosyo
Uban sa paspas nga pag-uswag sa industriya sa impormasyon, ang aramid nagkadaghan nga nakadani sa atensyon gikan sa merkado sa kapital.
Ang aramid fiber usa sa tulo ka high-performance fibers sa kalibutan. Nalakip kini sa nasudnong estratehikong nag-uswag nga industriya ug usa usab ka estratehikong high-end nga materyal alang sa dugay nga suporta sa nasud. Niadtong Abril 2022, ang Ministry of Industry and Information Technology ug ang National Development and Reform Commission naghiusa sa pagsugyot nga kinahanglan nga pauswagon ang lebel sa produksiyon sa high-performance fiber ug suportahan ang aplikasyon sa aramid sa high-end high-end nga natad.
Ang aramid adunay duha ka istruktura nga porma sa aramid ug medium, ug ang panguna nga downstream naglakip sa mga industriya sa fiber fiber cable. Ang datos nagpakita nga sa 2021, ang gidak-on sa merkado sa aramid sa kalibutan kay US $ 3.9 bilyon, ug gilauman nga motaas kini ngadto sa US $ 6.3 bilyon sa 2026, nga adunay compound annual growth rate nga 9.7%.
Sa bag-ohay nga mga tuig, ang industriya sa optical fiber cable sa China kusog nga miuswag ug milukso sa unang pwesto sa kalibutan. Sumala sa estadistika gikan sa Ministry of Industry and Information Technology, ang kinatibuk-ang gitas-on sa nasudnong linya sa optical cable sa 2021 miabot sa 54.88 milyon ka kilometro, ug ang panginahanglan alang sa mga high-profile nga produkto sa aramid hapit 4,000 ka tonelada, diin 90% niini nagsalig gihapon sa mga imported nga produkto. Sa unang katunga sa 2022, ang kinatibuk-ang gitas-on sa nasudnong linya sa optical cable miabot sa 57.91 milyon ka kilometro, usa ka pagtaas sa 8.2% matag tuig.
Ang Yangtze Securities, Huaxin Securities, ug Guosen Securities nagtuo nga sa mga termino sa aplikasyon, ang mga sumbanan sa kagamitan sa pagpanalipod sa kaugalingon sa tunga sa aramid anam-anam nga mouswag, ug ang panginahanglan alang sa aramid sa natad sa optical communication ug goma magpabilin nga lig-on. Dugang pa, ang panginahanglan sa merkado alang sa lithium -electrodermilida coating market kay lapad. Uban sa pagpadali sa mga lokal nga alternatibo sa aramid, ang lebel sa domesticization sa umaabot gilauman nga motaas pag-ayo, ug ang mga stock sa may kalabutan nga sektor angayan nga hatagan og pagtagad.
Oras sa pag-post: Enero 10, 2023