Ang tuig 2023 nagkamang. Uban sa pag-optimize sa mga palisiya sa pagpugong ug pagkontrol sa epidemya, ang kusog sa mga lakang aron mapalig-on ang pagtubo ug ang ubos nga base nga epekto, daghang mga institusyon sa panukiduki nagtagna nga ang tuig-sa-tuig nga pagtubo sa GDP sa China mobangon pag-ayo karong tuiga.Isip industriya sa haligi sa nasudnong ekonomiya, ang industriya sa kemikal nagdugtong sa nagkalain-laing mga kahinguhaan ug enerhiya sa ibabaw sa suba, samtang ang ubos nga bahin direktang nalangkit sa adlaw-adlaw nga panginahanglan sa katawhan.Sa 2023, kinahanglan nga tagdon sa industriya sa kemikal ang parehas nga pag-usab-usab sa siklo sa imbentaryo ug pagbalhin sa track, busa unsang mga lugar ang mahimong labing kusog nga kapital nga tuyere?Aron matagbaw ang mga magbabasa, ang mga estratehiya sa pagpamuhunan sa petrolyo ug kemikal sa mga kompanya sa securities sama sa Huaxin Securities, New Century Securities, Changjiang Securities ug China Merchants Securities kay komprehensibo nga mahan-ay.
Ang bag-o nga Central Economic Work Conference tin-aw nga nagpahayag nga ang mga paningkamot kinahanglan nga himuon aron mapalapad ang panginahanglanon sa lokal, ug ang bag-o nga pagbag-o sa palisiya sa pagkontrol sa epidemya nagpadali sa pagbawi sa merkado sa lokal nga konsumedor.Ubos sa komprehensibo nga pagpaabut, daghang mga brokerage ang nagtuo nga: Sa 2023, ang panginahanglan alang sa pipila nga mga kemikal nga produkto gilauman nga mabawi ang pagtubo, ug ang bag-ong kemikal nga materyal nga plato nga nalangkit sa pag-upgrade sa bag-ong enerhiya, pagtipig sa enerhiya, semiconductor ug industriya sa militar magpadayon gihapon. pagpadayon sa usa ka taas nga negosyo.Lakip niini, ang mga materyales sa semiconductor, mga materyales sa photovoltaic, mga materyales sa lithium ug uban pa labi nga takus sa atensyon sa mga namuhunan.
Mga materyales sa semiconductor: pahimusli ang domestic substitution aron mapadali ang pag-uswag
Sa 2022, tungod sa global nga ekonomiya nga palibot ug industriya kauswagan cycle pag-usab-usab ug ang balik-balik nga epekto sa epidemya, ang tibuok industriya sa elektroniko nag-atubang sa pipila ka operating pressure.Apan sa kinatibuk-an, ang industriya sa semiconductor sa China nagpadayon sa pagtubo.
Gipunting sa Guoxin Securities Research Report nga ang lokalisasyon nga rate sa mga semiconductor nga materyales sa akong nasud mga 10% lamang sa 2021, ug kini dili maayo sa mga termino sa pagkadato sa kategorya ug pagkakompetensya.Bisan pa, sa kadugayan, ang industriya sa integrated circuit sa akong nasud magsugod sa dalan sa independente nga kabag-ohan.Gilauman nga ang mga domestic nga materyales ug kagamitan makakuha og daghang mga kahinguhaan ug mga oportunidad, ug ang domestic nga alternatibo nga siklo gilauman nga mub-an.
Sa bag-ohay nga mga tuig, ang panginahanglan alang sa mga aplikasyon sa semiconductor ug mga merkado sa konsyumer padayon nga misaka.Sa 2021, ang global semiconductor sales miabot sa 555.9 bilyon US dolyares, usa ka pagtaas sa US $ 45.5 bilyon sa 2020;kini gilauman nga magpadayon sa pagtubo sa 2022, ug semiconductor sales moabot sa US $ 601.4 bilyon.Adunay daghang mga lahi sa mga materyales sa semiconductor, ug ang nanguna nga tulo sa bahin sa merkado mao ang mga silicon wafer, gas, ug light molding.Dugang pa, ang bahin sa merkado sa polishing fluid ug polishing pads, lithography adhesive reagents, lithography, basa nga kemikal, ug sputtering target mao ang 7.2%, 6.9%, 6.1%, 4.0%, ug 3.0%, sa tinagsa.
Ang Guangfa Securities Research Report nagtuo nga ang pagputol sa natad sa semiconductor materials (electronic chemicals) pinaagi sa endogenous research and development o extension mergers ug acquisitions maoy mas komon nga modelo alang sa kemikal nga mga negosyo aron mangitag kausaban sa bag-ohay nga katuigan.Samtang ang malampuson nga mga kompanya sa pagbag-o makakuha og mas taas nga mga pagpabili sa merkado samtang nakakuha og usa ka mas paspas nga industriya, gisugdan namon ang usa ka balud sa doble nga pagtubo.Sa kusog nga pag-uswag sa industriya sa domestic semiconductor, ang mga may kalabutan nga mga kompanya sa materyal nga nagdala usab usa ka maayong oportunidad alang sa pagpuli sa balay.Ang pipila ka mga kompanya nga adunay lig-on nga kusog sa R&D ug malampuson nga lebel sa kliyente, ug malampuson nga pagbag-o ug pag-upgrade sa produkto gilauman nga magpaambit sa paspas nga pag-uswag sa industriya sa semiconductor.
Ang Ping An Securities Research nagtaho nga adunay daghang mga hinungdan sama sa "silicon cycle" ug macroeconomic cycles, ug ang industriya sa semiconductor gilauman nga moubos sa 2023.
Ang Western Securities Research Report nagtuo nga ang pagtaas sa kontrol sa eksport sa US makapadali sa lokal nga alternatibo sa semiconductor nga mga materyales.Malaumon sila bahin sa mga materyales sa semiconductor, mga sangkap ug may kalabotan nga kagamitan, ug merkado sa silicon carbide.
Materyal nga Photovoltaic: Napulo ka bilyon nga lebel sa merkado sa POE naghulat nga makalusot
Sa 2022, ubos sa promosyon sa palisiya sa akong nasud, ang gidaghanon sa mga bag-ong instalasyon sa domestic photovoltaic nga industriya miuswag pag-ayo, ug ang panginahanglan alang sa photovoltaic glue film usab misaka.
Ang photovoltaic glue film nga hilaw nga materyales gibahin sa duha ka matang: ethylene -ethyl acetate community (EVA) ug polyolefin elastomer (POE).Ang EVA, isip kasamtangan nga mainstream nga hilaw nga materyal sa photovoltaic glue film, adunay taas nga lebel sa pagsalig sa import, ug adunay dako nga luna alang sa lokalisasyon sa umaabot.Sa parehas nga oras, gilauman nga ang panginahanglan alang sa EVA sa natad sa photovoltaic glue film sa akong nasud sa 2025 mahimong moabot hangtod sa 45.05%.
Laing mainstream nga hilaw nga materyal nga POE mahimong magamit sa photovoltaic, mga awto, mga kable, foaming, mga gamit sa balay ug uban pang mga uma.Sa pagkakaron, ang photovoltaic packaging glue film nahimong pinakadako nga lugar sa aplikasyon sa POE.Sumala sa "China Photovoltaic Industry Development Road Map (2021 Edition)", ang proporsiyon sa merkado sa domestic POE glue film ug foam polyethylene (EPE) glue film sa 2021 misaka ngadto sa 23.1%.Sa bag-ohay nga mga tuig, uban sa padayon nga pagtaas sa output sa photovoltaic components sa akong nasud ug ang padayon nga penetration sa POE sa photovoltaic glue film, domestic POE panginahanglan sa padayon nga misaka.
Apan, tungod kay ang proseso sa produksiyon sa POE adunay taas nga mga babag, sa pagkakaron, ang mga domestic nga kompanya wala’y kapasidad sa POE, ug ang tanan nga konsumo sa POE sa akong nasud nagsalig sa pag-import.Sukad sa 2017, ang mga domestic nga negosyo sunodsunod nga nagpalambo sa mga produkto sa POE.Ang Wanhua Chemical, Oriental Shenghong, Rongsheng Petrochemical, Satellite Chemistry ug uban pang pribadong negosyo gilauman nga makab-ot ang lokal nga pagpuli sa POE sa umaabot.
Lithium nga mga materyales sa baterya: ang mga kargamento sa upat ka nag-unang mga materyales dugang nga nadugangan
Kaniadtong 2022, ang bag-ong salakyanan sa enerhiya sa China ug ang merkado sa pagtipig sa enerhiya sa baterya sa lithium nagpabilin nga taas, nga nagduso sa mga kargamento sa mga materyales sa baterya sa lithium nga motaas pag-ayo.Sumala sa datos sa China Automobile Association, gikan sa Enero hangtod Nobyembre 2022, ang produksiyon ug pagbaligya sa mga domestic nga bag-ong mga salakyanan sa enerhiya nakompleto ang 6.253 milyon ug 6.067 milyon, sa tinuud, usa ka average nga pagtaas sa tuig-sa-tuig, ug ang bahin sa merkado miabot sa 25%.
Ang High-Tech Industry Research Institute (GGII) gilauman nga makabaligya labaw pa sa 6.7 milyon nga domestic nga bag-ong enerhiya nga pagpamaligya sa awto sa 2022;gilauman nga ang bag-ong merkado sa salakyanan sa enerhiya sa China molapas sa 9 milyon sa 2023. Sa 2022, ang rate sa pagtubo sa pagpadala sa baterya sa lithium sa China gilauman nga molapas sa 100%, ang rate sa pagtubo sa mga pagpadala sa baterya sa kuryente gilauman nga molapas sa 110%, ug ang rate sa pagtubo sa pagtipig sa enerhiya nga mga pagpadala sa baterya sa lithium milapas sa 150%.Ang mahinungdanon nga pag-uswag sa mga kargamento sa baterya sa lithium nagtukmod sa upat ka nag-unang mga materyales nga positibo, negatibo, diaphragm, electrolyte, ug uban pang mga materyal sa baterya sa lithium sama sa lithium hexfluorophosphate ug copper foil sa lain-laing ang-ang.
Gipakita sa datos nga sa unang katunga sa 2022, ang China Lithium Electric Electronic Materials nagpadala ug 770,000 ka tonelada, usa ka pagtaas sa 62% year-on-year;ang mga kargamento sa negatibo nga mga materyales sa electrode mao ang 540,000 ka tonelada, usa ka pagtaas sa 68% nga tuig-sa-tuig;55%;Ang mga kargamento sa electrolyte maoy 330,000 ka tonelada, usa ka pagtaas sa 63% nga tuig-sa-tuig.Sa kinatibuk-an, sa 2022, ang kinatibuk-ang pagpadala sa upat ka dagkong lithium battery sa China nagpabilin nga trend sa pagtubo.
Gitagna sa GGII nga ang merkado sa domestic nga baterya sa lithium molapas sa 1TWh sa 2023. Lakip niini, ang mga kargamento sa baterya sa kuryente gilauman nga molapas sa 800GWh, ug ang mga kargamento sa baterya sa pagtipig sa enerhiya molapas sa 180GWh, nga magmaneho sa kinatibuk-ang mga kargamento sa upat ka dagkong mga baterya sa lithium aron madugangan pa. .
Bisan kung ang mga presyo sa lithium ore ug lithium salt nahulog kaniadtong Disyembre 2022. Bisan pa, sa mga mata sa mga broker, kini nag-una tungod sa epekto sa off-season, ug ang "inflection point" sa mga presyo sa lithium wala pa moabut.
Ang Huaxi Securities nagtuo nga ang pag-usab-usab sa presyo sa lithium salt mao ang normal nga pag-usab-usab sa peak season sa industriya, dili usa ka "inflection point".Nagtuo usab ang Shen Wanhongyuan Securities nga sa dugang nga pagpagawas sa kapasidad sa produksiyon sa hilaw nga materyales sa 2023, ang dagan sa ganansya sa kadena sa industriya sa baterya sa lithium magpadayon gikan sa taas hangtod sa ubos.Ang Zhejiang Business Securities nagtuo nga ang marginal confession sa lithium resources mas dako pa kay sa gikinahanglan sa ikaduhang bahin sa 2023.
Oras sa pag-post: Ene-10-2023